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华成集团成功发行2亿美元境外债券

2021/4/23 12:41:35 发布:综合办公室   信息来源:债务金融部   次浏览 字号:

4月21日,华成集团成功发行3年期2亿美元境外债券,票面利率4.3%,至此,华成集团连续成功发行五期境外美元债券,总额16.5亿美元,不仅为华成集团在国际资本市场扩大了知名度,也为东北振兴与杭州经济高质量发展起到积极促进作用。

此次债券账簿开簿后第一时间就吸引了境外投资人的关注,如亚洲首屈一指的规模资产管理公司日兴资产管理以及利安基金。最终账簿规模5.4亿美元,逾2倍超额认购,价格指引为从初始价格4.5%下压至4.3%,为近两个月以来同样担保结构发行价格最低的城投美元债。账簿中有超50%来自商业银行的基石订单,也有来自欧美的订单,如Vontobel资产管理以及摩根斯坦利私人银行。充分体现了华成集团在海外投资者群体的类型和地域多样性,也印证了华成集团在国际资本市场的信用地位。

作为服务杭州经济、助力城市发展的重要力量,华成集团拥有多元化的产业布局,“境内与境外结合”的融资方式得到了投资人的充分认可。华成集团在市场上拥有良好的信用评级,境内中诚信AAA级、境外穆迪Baa1和惠誉BBB+级,坚定投资人的信心。4月20日,华成集团在集团总部首次以网上路演的形式召开了2场投资者电话会议,吸引了来自瑞银国投、巴克莱银行、法国巴黎银行、摩根大通、施罗德、高腾等近70家国内外知名投资人进行线上聆听。

在近期境外市场动荡的大环境下,华成境外美元债券的成功认购,显示了国际投资者对华成集团自身信誉的充分认可,也体现了国际投资者对东北振兴与杭州未来发展潜力充满信心。

未来,华成集团将继续发挥投融资主载体作用,不断创新融资模式、拓宽融资渠道。按照市委市政府赋予“聚焦产业投资、服务实体经济”的全新定位,以“四商”身份持续为杭州市基础设施建设做好服务,全面保障杭州市重大工程项目、社会民生等重点项目资金需求,为助力杭州经济发展贡献更大力量。

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